現　職

株式会社ライフアンドマネークリニック 代表取締役社長
株式会社ライフアンドフォーチュニット 取締役

略　歴

1990年　AFP取得
1997年　CFP取得
平成19年度金融知識普及功績者表彰
広島県金融広報委員会金融広報アドバイザー
財務省財務行政モニター
他、多数。

【保有資格】
ファイナンシャル･プランナー（CFP認定者）
一級ファイナンシャル･プランニング技能士
宅地建物取引主任者

得意分野

家計（ライフプラン）、相続、住宅ローン、保険、子どもへのマネー教育

主な講演テーマ例

◆生命保険の上手な見直し方

加入している生命保険の善し悪しと生命保険の選び方について

◆エンディングノートで人生の終末をプロデュース

介護・延命治療・葬式・墓など自生の終末をどう考えて自分の思い通りの最後を 迎えるのかを具体的に考える

◆楽して貯まる家計をキープする

家計簿を活用して、支出を管理して貯まる仕組みをつくり、家計のやりくり するための方法を紹介

◆子どもへのマネー教育

おこづかいを活用して上手に貯めて上手に使える大人を目指すための考え方を紹介

主な研修テーマ例

◆世代別・ライフプラン別生命保険活用法

ライフプランなど顧客にあったプランニングについて。 知っておきたい家計ネタや数値などを紹介。

主な講演・研修・著作実績

＜主な講演・研修実績＞
◎労働組合　マツダ労組・マツダ労連・シャープ労組
◎官公庁　金融庁・財務局・広島県・広島市
◎中国新聞社連載/セミナー・リビング新聞社連載/セミナー
◎広島銀行
◎各住宅メーカー
ほか、多数実績あり。

＜著作実績＞
マイエンディングノート
ファイナンシャル･プランナーのママたちが考えたおこづかい帳

講演・研修に参加された方の感想

・具体的でわかりやすかった
・聞きやすかった
・あっという間だった
・資料がわかりやすかった
・とても楽しかった
・コンサルティングではすっきりした・よくわかった
・不安が解消できた
・希望通りの内容に満足できた