鈴木 健嗣（スズキ タケシ）
現 職
エフピーリンク株式会社 代表取締役
日本ファイナンシャル・プランナーズ協会会員
ファイナンシャル・プランナー (CFP(R))
日本住宅ローンアドバイザーズ協会事務局長
経 歴
1956年生まれ。
◇大手不動産販売会社を経て、1989年に独立し会社を設立し現在(現エフピーリンク
株式会社)に至る。2000年から2年間ほど、コンセプトを消費者のためのワンストップショッ
ピングと位置づけた証券会社を設立し経営にあたる。
◇独自のファイナンシャル・コンサルティングの提供と教育事業を展開。
FP業務は資産防衛に主軸をおき、国際リスク分散投資のアドバイスと実行支援を主要
業務とする。オフショアの提携ファンドは90を超える。また、スイスのプライベートバンク
とも提携しており、資産家の各種対策に対応する。
資産運用(オフショアファンド投資、オフショア口座開設、プライベートバンキング口座開
設)、不動産オーナーの相続対策、FPおよび住宅ローンアドバイザー資格講座、各種
セミナー講師等が主な業務。
コメント：お客様の立場に立った資産防衛の実現を目指します。目標達成のために、まず
リスクの分散を提案します。そのための手段として資産の種類を分けて、一部は
海外の銀行口座やファンドなどを活用して対応します。各種税引き後において
資産を守るためには、個別事情によりますが、年間10％?30%程度の利回りを
確保する必要があります。これらを実現するためのアドバイスと実行の支援を
ご提供しています。明確な目標設定と着実な手段の選択・実行が重要です。
取得資格
宅地建物取引主任者
不動産コンサルティング技能資格
不動産アナリスト
CFP（サーティファイド・ファイナンシャル・プランナー）
1級ファイナンシャル・プランニング技能士
主な業務
企業の従業員の方々、組合員の方々向けに、次のような業務を行っております。
◇ライフプランセミナーの企画・開催
「安心した定年後のために」「夢の現実に向けて」
◇資産運用のご相談
◇確定拠出年金加入者向け投資教育
◇従業員・組合員の方々向け個別相談
◇ライフプランシュミレーションソフト(らくらくFP)のご提供
日本全国の事業所にFPが出向きます。
【アセットマネジメント業務】
・90以上のオフショアファンドを活用したポートフォリオ構築と実行支援
・プライベートバンキング口座開設支援(スイス大手・老舗プライベートバンクと提携)
・海外リートの投資支援
【教育関連】
・FP養成講座・住宅ローンアドバイザー養成講座
・企業向けFP関連セミナー(ライフプランセミナー等)
・確定拠出年金関連講座
・コミュニケーションスキルアップ講座
FPコンサルティング
■資産運用・管理
お金は目的を達成するための手段です。
いつまでにいくら必要か考えたことがありますか？
老後生活資金？相続税納税資金？
必要なお金を貯めるために、リスクが最小となるよう最適なアドバイス及びプラン
作成と実行のお手伝いをします。
■保険コンサルティング
一度、加入している保険を見直してみませんか？私たちは、中立公正の立場で
保障の見直しと最適な、保険のアドバイスと実行のお手伝いをします。
■総合ライフプラニング
充実した人生を送るためのファイナンシャルプランニングを提供します。
包括的に、収支のバランス、保険の見直し、資産運用、不動産、税金などについて
ご提案します。
■税務・相続コンサルティング
いろいろな場面で遭遇する税金対策について、プラン作成から実行までを税理士と
共同でお手伝いします。 また、相続対策についても納税資金捻出プラン、不動産
売買・有効活用・役員退職金プラン、 その他必要に応じた対策をご提案します。
■オフショアファンド・ヘッジファンド
国際リスク分散の時代です。通常の株式や債券（投資含む）のほかに、代替投資
（オルタナティブ）の１つとしてしてヘッジファンドが挙げられます。市場全体が値下
がりしてもヘッジファンドは儲かる仕組みを持っています。元本保証ではありません
が、実績がありS＆Pの評価の高いファンドをご紹介します。
購入の仕方もご指導します。
■少人数私募債の発行
会社に貸金をした時に受け取る利息は総合課税になってしまいますが、社債購入
者が受け取る利子は税率20％の源泉分離税ですみます。
経営者が会社に資金を提供するなら貸金ではなく社債(少人数私募債)を発行し
自ら購入した方が有利です。発行手続きのアドバイスと実行支援をご提供します。
■オフショアバンク
国際リスク分散って何？ 海外の銀行に預金口座を開くにはどうしたらいいの？
海外に直接投資するにはどうしたらいいの？
スイスのプライベートバンクに口座を開くにはどうしたらいいの？
ご要望に応じたプラン作成と実行のお手伝いをします。
